Rizobacter lanza un canje de todas sus Obligaciones Negociables: Ofrece más tasa a cambio de un mayor plazo
Luego de que Rizobacter ...
Luego de que Rizobacter concretara exitosamente en febrero pasado el proceso de reestructuración de una Obligación Negociable (ON), esta semana lanzó una nueva oferta que incluye al universo restante de ON de la compañía controlada por Bioceres Crops Solutions.
Según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la propuesta está dirigida a los tenedores de distintas obligaciones negociables con vencimiento entre 2026 y 2027. En total, el esquema abarca 42,6 millones de dólares correspondiente a las ON serie IX Clase A y B y serie X Clase A y B.
La propuesta consiste en canjear esos títulos por una nueva ON con una tasa de interés anual del 9% y vencimiento en septiembre de 2029. Se trata de una propuesta atractiva porque las tasas de las ON originales eran del 7,0% y 7,5%
Las nuevas ON, que serán denominadas serie XI Clase A, serán amortizadas en seis pagos, el primero de los cuales será abonado el 28 de junio de 2026 por un monto del 20% del capital nominal.
HR – lanzamiento de la oferta de canje Serie XI.Los restantes pagos se harán el 28 de noviembre de 2027 en un proporción del 20%, el 3 de marzo de 2028 en un 5%, el 3 de septiembre de 2028 en un 20%, el 3 de marzo de 2029 en un 5% y el 3 de septiembre el 30% restante.
Para la adopción de la propuesta –tal como ocurrió con el canje de la ON serie VIII Clase B en febrero de este año– se requiere al menos la conformidad de al menos el 70% del capital total pendiente de pago de cada clase o serie de las respectivas ON.
El proceso encarado por Rizobacter se enmarca dentro de un proceso más amplio de optimización del perfil de deuda que incluye conversaciones con otros acreedores financieros y entidades bancarias.
