Apache colocó su primera obligación negociable por USD 3,9 millones y formalizó su ingreso al mercado de capitales
Apache S.A., histórica fabricante de maquinaria agrícola con sede en Las Parejas, Santa Fe, concretó la emisión de su primera Obligación Negociable (ON), un paso que la compañía venía prepa...
Apache S.A., histórica fabricante de maquinaria agrícola con sede en Las Parejas, Santa Fe, concretó la emisión de su primera Obligación Negociable (ON), un paso que la compañía venía preparando desde hace tiempo y que marca su debut en el mercado de capitales argentino.
La colocación, correspondiente a la Clase 1, alcanzó los USD 3,9 millones a dos años de plazo y registró ofertas por más de USD 6 millones, lo que implicó una sobresuscripción considerable.
La operación se estructuró con una tasa del 6,75% TNA, pagos trimestrales de intereses y amortización del capital a partir del primer año. El instrumento quedó respaldado por un sindicato de cinco entidades bancarias (Banco Mariva, CMF, BST, Bind/Industrial y Banco Comafi), mientras que el agente de bolsa Diego Ruggeri actuó como organizador principal y asesor financiero exclusivo.
Según informó la empresa, los fondos se destinarán a fortalecer el capital de trabajo, financiar inversiones en innovación y apuntalar una expansión comercial que incluye tanto el mercado interno como el externo.
Apache enmarca este movimiento en la necesidad de diversificar su estructura de financiamiento para acompañar la demanda de maquinaria de mayor precisión y sostener su crecimiento operativo.
La compañía, que está próxima a cumplir 70 años, asegura que llega a esta instancia en un período de expansión. Su gerente comercial, Fernando Porcel, señaló que 2025 cerró con un incremento de casi 30% en la producción respecto de 2024, y que para este año proyectan un crecimiento adicional del 18%, impulsado por inversiones en planta y por la incorporación de nuevos productos. Entre ellos mencionó la sembradora Apache 90000, presentada en Expoagro, que amplía el portafolio de equipos de última generación.
Porcel también destacó que parte del capital obtenido se destinará a un proyecto de ensamblaje local de tractores Apache Solis, desarrollado junto a una empresa india. Para ello, la firma construyó una planta de 3.600 m² dedicada exclusivamente a ese fin. Apache importa estos equipos desde hace más de 18 años y prevé que la inyección de fondos permitirá aumentar el volumen de ventas en el mercado argentino.
En el plano comercial, la empresa reportó un desempeño por encima de lo previsto en la última edición de Expoagro, con ventas superiores a las de 2025. Con ese impulso, sostiene que podrá cumplir su objetivo de producir y vender 210 sembradoras durante el año.
Consultado sobre esta herramienta financiera el agente de bolsa y asesor financiero de la empresa, Diego Ruggeri, remarcó “La excelente performance operativa de la compañía, reflejada en un EBITDA robusto, junto con un ratio de apalancamiento conservador, fueron los pilares que despertaron un marcado apetito entre los inversores. Esta solidez crediticia permitió que la colocación de la Obligación Negociable (ON) fuera recibida con gran optimismo, logrando una amplia convocatoria en el mercado de capitales”.
